招銀國際：上調(diào)藥明合聯(lián)目標價至88港元，維持“買入”評級
2026-01-19 11:38
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.83
云財經(jīng)訊，招銀國際發(fā)表研究報告指，藥明合聯(lián)發(fā)盈喜，預計2025年收入將按年增長至少45%，凈利潤增長逾38%；而經(jīng)調(diào)整凈利潤預計增長逾45%，若剔除外匯影響，增幅達65%以上。2025年公司新綜合項目破紀錄達70個，按年增長32%。工藝性能項目(PPQ)按年飆升125%至18個，顯示商業(yè)化生產(chǎn)潛力強勁。為應對日益增長的客戶需求，公司宣布以現(xiàn)金要約方式收購東曜藥業(yè)至少60%權(quán)益，標志著公司進一步強化生產(chǎn)能力。該行將藥明合聯(lián)目標價由74港元上調(diào)至88港元，維持“買入”評級；預計2025至27年公司收入分別按年增長45.7%、36.6%及31.7%，經(jīng)調(diào)整凈利潤增長34.9%、38.4%及32.9%，以上預測并未反映公司收購東曜藥業(yè)的影響。
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