花旗：上調老鋪黃金目標價至1162港元，重申“買入”評級
2026-03-12 11:02
來源: 云財經
影響力評估指數：20.48
云財經訊，花旗發表研報指，老鋪黃金發盈喜，預告2025年凈利潤按年增長226%至233%，至48億至49億元，高于該行預期的47億元，以及市場預期的45億至48億元；收入按年增217%至229%，達270億至280億元，符合該行預期，并高于市場預期的260億至270億元。按推算，2025年核心凈利潤率由2024年的17.7%擴張至17.9%至18.9%，反映強勁的經營杠桿效應已超額抵消毛利率可能出現的收縮。花旗維持老鋪黃金為其中國珠寶板塊首選，以13倍2026年預測市盈率計算，股份估值仍具吸引力。基于較高的毛利率預測，該行將2025至2027年凈利潤預測上調2%至3%，目標價由1119港元上調至1162港元，重申“買入”評級。
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