東吳證券：維持億緯鋰能“買入”評級，26年Q1業(yè)績略超市場預(yù)期
2026-04-08 14:39
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：21.8
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云財經(jīng)訊，東吳證券研報指出，億緯鋰能(300014)26年Q1業(yè)績略超市場預(yù)期。預(yù)計26年Q1實現(xiàn)歸母凈利潤13.8~14.9億元，同比+25%~+35%，環(huán)比+4%~+13%，中值14.3億元。公司此前公告惠州60GWh+荊門60GWh擴產(chǎn)，本次擬在啟東市新建50GWh產(chǎn)能，并與龍凈環(huán)保(600388)設(shè)立合資公司(持股80%)，在上杭縣建設(shè)60GWh產(chǎn)能，產(chǎn)能擴張進一步加速。后續(xù)看，公司價格傳導(dǎo)預(yù)計上半年基本落地，中游材料合資公司盈利持續(xù)改善，并使用碳酸鋰期貨套保等方式，進一步對沖原材料波動影響，全年電池單wh利潤可維持0.025元。考慮到公司出貨高速增長，給予26年30x估值，對應(yīng)目標(biāo)價103元/股，維持“買入”評級。
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