美銀：下調(diào)中國中免A股目標(biāo)價(jià)至85元，維持“中性”評(píng)級(jí)
2026-05-06 14:25
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：15.77
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云財(cái)經(jīng)訊，美銀證券發(fā)表研報(bào)，中國中免(601888)首季核心純利同比增長21%至23億元，符合市場(chǎng)預(yù)期，但低于該行預(yù)測(cè)。收入同比增長1%至169億元，海南銷售同比增長28%至126億元，意味機(jī)場(chǎng)免稅及線上銷售于季內(nèi)下跌，并遜于該行預(yù)期。毛利率同比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)至33.6%，核心純利率同比提升2.2個(gè)百分點(diǎn)至13.8%。該行下調(diào)中國中免(601888)2026年每股盈測(cè)10%，以反映首季業(yè)績(jī)遜預(yù)期，中國中免(601888)A股目標(biāo)價(jià)由95元下調(diào)至85元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)2026年市盈率35倍，與歷史中位數(shù)34倍大致相符。該行認(rèn)為免稅銷售增長或已于首季見頂，股份難有重估空間，維持“中性”評(píng)級(jí)。
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