交銀國際：上調(diào)中信證券目標(biāo)價至32港元，維持“買入”評級
2026-05-07 14:25
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：18.27
云財經(jīng)訊，交銀國際發(fā)表研報指，中信證券在去年歸母凈利潤300.76億元、同比增長38.6%的基礎(chǔ)上，今年首季繼續(xù)保持盈利高增長，單季利潤首次突破100億元。期內(nèi)，各業(yè)務(wù)板塊收入均錄得按年較快增長。其中，證券經(jīng)紀(jì)、投行、資管及投資業(yè)務(wù)收入按年分別增長48%、24%、37%和25%，公允價值變動帶動投資收益按年增加32%，利息凈收入增至11億元。管理層認(rèn)為，隨著目前資本市場改革紅利釋放，公司在規(guī)模、全牌照及全業(yè)務(wù)鏈的龍頭優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯，對業(yè)績增長韌性和可持續(xù)性表示樂觀。該行預(yù)計未來三年公司龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，歸母凈利潤分別達(dá)到375億元、405億元及440億元。該行認(rèn)為，公司在目前市場環(huán)境下各項業(yè)務(wù)表現(xiàn)領(lǐng)先同業(yè)，估值有進(jìn)一步向上修復(fù)潛力，上調(diào)目標(biāo)價至32港元，維持“買入”評級。
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