高盛：下調中國中免AH股目標價，下調每股盈利預測
2026-05-09 16:35
來源: 云財經
影響力評估指數：24.04
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云財經訊，高盛發表研報指，中國中免(601888)在去年低基數下，首季凈利潤同比增長21%至23.5億元，達該行全年預測的44%，進度略低于2023至2025年同期50%以上的歷史季節性水平。期內EBIT同比增長9%至27億元，意味著利潤率按年擴張1.2個百分點至15.9%，主要得益于銷售及行政開支(SG&A)同比下降7%，以及毛利率由去年首季的33%升至33.6%，相當是因為人民幣兌美元及歐元升值，有利于進口產品表現。考慮到機場免稅店銷售額下降，以及完成向LVMH配售股份的影響，該行將2026至2028年每股盈利預測下調5%至6%，將A股目標價由77元降至73元，H股目標價由67港元降至64港元，評級“中性”。
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